Generali
Generali Adriatic Value Fund je alternativni investicijski sklad, ki je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS).
O skladu
Cilj sklada je doseganje dohodkov in kapitalske rasti z naložbami v poslovne nepremičnine. Nalaga v portfelj pisarniških, trgovskih in industrijskih nepremičnin, skladišč, logističnih centrov ter hotelov na območju Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Republike Srbije.
Naložbena strategija sklada je identificirati nepremičnine z ustrezno notranjo vrednostjo, s potencialom rasti in stabilnimi prihodki, in vanje nalagati na daljši rok.
| Ciljna velikost sklada: | 100 mio EUR |
| Ciljni donos: | neto 10 % in letne dividende 3% |
| Trajanje: | dvoletno obdobje investiranja in dodatno petletno obdobje |
| Finančni vzvod: | ciljna višina 55 % na ravni portfelja, največ 60 % |
| Sektorska usmerjenost: | >50 % poslovne nepremičnine |
| Geografska usmerjenost: | Slovenija <100 %, Hrvaška <50 %, Srbija <30 % |
| Sredstva, ki jih je vložil upravljavec sklada: | 13 mio EUR |
O družbi
Smo prva slovenska družba za upravljanje v Sloveniji in ena vodilnih v Jugovzhodni Evropi.
Generali Investments (prej KD Skladi), družba za upravljanje, ki upravlja Generali Adriatic Value Fund (prej KD Adriatic Value Fund), je postala del Skupine Generali februarja 2019. Odlikujejo nas tradicija, odličnost upravljanja ter zaupanje vlagateljev in stroke že od leta 1992, ko smo kot pionirji oblikovali prvi slovenski vzajemni sklad Galileo (odslej Generali Galileo) in leta 1999 prvi hrvaški vzajemni sklad KD Victoria (odslej Generali Victoria).
V zadnjih letih smo prejeli številne nagrade za uspešno upravljanje, tako slovenske kot mednarodne. V devetletni zgodovini podeljevanja nagrad, s strani revije Moje finance, je naziv najboljšega upravljavca premoženja šestkrat pripadel družbi KD Skladi (odslej Generali Investments). Mednarodna neodvisna agencija za ocenjevanje uspešnosti upravljanja skladov Morningstar, je v začetku leta 2019 družbo KD Skladi (odselj Generali Investments) uvrstila med 9 % najboljših družb za upravljanje na svetu.
Aktivni pristop k upravljanju
Upravljalska ekipa ne investira zgolj usklajeno s primerjalnim indeksom, vendar redno obiskuje vodstva regionalnih podjetij ter spremlja in analizira dogajanja na borzah in kapitalskih trgih.
Lokalna prisotnost v celotni Jugovzhodni Evropi.
S pisarnami v Sloveniji, na Hrvaškem in v Severni Makedoniji, ponuja resnično lokalno prisotnost, skupaj z znanjem in analitičnimi sposobnostmi o tej raznoliki regiji.
Lokalne izkušnje so ključnega pomena za upravljanje sredstev v gospodarstvih, kjer so standardi upravljanja in poročanja podjetij še vedno relativno nizka.
Ekipa
Matevž Menčak
Vodja sektorja nepremičninskih skladov
matevz.mencak@generali-investments.siMatevž Menčak je po izobrazbi magister poslovnih ved. Del študija je opravil na Baden-Wuerttemberg Cooperative State fakulteti, Univerza v Stuttgartu.
Preberi več